Celem sesji jest zainicjowanie merytorycznej dyskusji na temat kluczowych trendów wpływających na rozwój rynku inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

• Transformacji demograficznej i zmieniającej się struktury społecznej – w tym rosnącej roli segmentu klientów zamożnych, przedstawicieli „silver generation” oraz młodszych pokoleń inwestorów wchodzących na rynek.
• Ewolucji potrzeb i oczekiwań inwestora indywidualnego – na podstawie danych i badań rynkowych zaprezentujemy główne czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne tej grupy.
• Roli technologii w budowaniu zaufania do inwestowania – jakie znaczenie mają cyfryzacja i sztuczna inteligencja w obsłudze klientów zamożnych? Czy technologie te mogą pogłębiać relacje, czy raczej je automatyzować i spłaszczać? Na ile kanały cyfrowe oraz AI są inkluzywne dla starszych inwestorów? Jak projektować cyfrowe doświadczenia, które nie wykluczają „silver generation”? I wreszcie – co przyciągnie młodych inwestorów? Jakie rozwiązania technologiczne są dla nich naturalne, intuicyjne i budujące zaufanie do rynku kapitałowego?

W dyskusji zaprezentujemy punkty widzenia trzech kluczowych grup:

• Dystrybutorzy (banki) – rola dystrybutora jako animatora rynku, odpowiadającego na zmieniające się potrzeby inwestorów, w tym pojawianie się nowych grup wynikających ze zmian demograficznych. Szczególny nacisk położony zostanie na fundusze inwestycyjne jako istotny element portfela inwestycyjnego.
• Niezależne TFI – rola producentów w projektowaniu i pozycjonowaniu produktów inwestycyjnych dostosowanych do dynamicznych zmian rynkowych i oczekiwań klientów.
• IZFiA – rola integratora środowiska, platformy współpracy między uczestnikami rynku oraz inicjatora działań promujących inwestowanie.

Dzięki tej wieloaspektowej debacie chcemy wspólnie odpowiedzieć na pytania:

• Jakie potrzeby inwestora indywidualnego są dziś najbardziej niedoszacowane przez instytucje rynku kapitałowego?
• Jakie narzędzia i podejście są kluczowe, aby zdobyć zaufanie inwestorów z różnych pokoleń?
• Czego potrzeba, aby polski rynek kapitałowy realnie przyciągnął większą liczbę klientów indywidualnych do inwestowania?