Wystąpienie inauguracyjne:

• Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Wprowadzenie:

• Paweł Spławski, ACCA, FRM, Partner, Risk Advisory, Financial Services, CFO Programme Lead at Deloitte

Zaproszeni uczestnicy debaty:

• Michał Jabłoński, Wiceprezes Zarządu, Laboratorium Prawa i Gospodarki, Partner w kancelarii Jabłoński Koźmiński
• Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
• Leszek Pawłowicz, Koordynator, Europejski Kongres Finansowy
• Arkadiusz Szcześniak, Prezes, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

Prowadzenie debaty:

• Marek Tejchman, Zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

Kontekst debaty:

• Prawo europejskie zapewnia konsumentowi szczególną ochronę.
• Ochrona praw konsumenta powoduje erozję tradycyjnych mechanizmów rynkowych.
• Ochrona konsumentów i ryzyko prawne już obecnie powodują większe obciążenia finansowe niż tradycyjne ryzyka, którymi zarządzają instytucje finansowe (np. ryzyko kredytowe).

Zagadnienia do debaty:
– Rynek dla konsumenta czy konsument dla rynku?
– Niepisane zasady rynku czy skodyfikowane zasady prawa?
– Walutowe kredyty mieszkaniowe jako emanacja zderzenia konsumenta, rynku i skodyfikowanych zasad prawa.
– Stawki referencyjne i tabele kursowe ustalane rynkowe czy może ceny urzędowe?
– Ujemne oprocentowanie depozytów/opłaty za prowadzenie depozytów – czy należy chronić przed nim konsumentów?
– Ujemne oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych – czy należy chronić przed nim banki?

Wprowadzenie:

• Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A. – “Trendy w jakości portfeli w Polsce”
• Przedstawiciel Deloitte – “Perspektywa trendów w jakości portfeli w kontekście COVID-19 w różnych krajach i Polsce”

Zaproszeni uczestnicy debaty:

• Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
• Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
• Barbara Sobala, Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Prowadzenie debaty:

• Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce

Kontekst:
Wiele programów pomocowych wygasa w 2020, a skala nowych programów wsparcia wydaje się znacznie mniejsza. Publiczne i poza bankowe moratoria oraz pomoc publiczna utrudniają ocenę sytuacji i skali ew. problemu. Nie widzimy jeszcze ani w Polsce, ani w Europie znacznego pogorszenia się szkodowści portfela kredytowego. Banki zaczynają jednak budować odpisy i rezerwy na potencjalne straty kredytowe choć pozostają one poniżej poziomów z 2007/2008r. Po wcześniejszym ograniczaniu dostępności kredytów obserwujemy powolne zwiększanie ich dostępności. Równocześnie rok 2021 nie będzie rokiem wolnym od wpływu COVID-19. Część z kredytobiorców w „nowej rzeczywistość” odnajdzie się znakomicie, część będzie musiała całkowicie zrewidować swoje modele biznesowe, a nawet sprawnie i skutecznie zamknąć wybrane obszary działalności. Jak zawsze w czasach zmian nie wszystkim udaje się adaptować równie dobrze i wystarczająco szybko. Mimo zmian w podejściu do tworzenia rezerw MSSF wciąż pozostawiają pola do interpretacji, a koszt ryzyka w otoczeniu niskich stóp procentowych będzie kluczowy dla oceny rentowności Banków i sektora.

Zagadnienia do debaty:
-Które branże i segmenty klientów są szczególnie narażone na trwałą utratę zdolności obsługi zadłużenia, a o których przyszłość jesteśmy spokojni?
-Jak materializowały się i kiedy będą materializować się straty kredytowe związane z COVID-19?
-Czy rosnący portfel NPL i powiązany z nim wzrost kosztu ryzyka może zagrozić stabilności sektora?
-Czy potrzebne jest systemowe podejście do szacowania i ujmowania odpisów?

Zaproszeni uczestnicy debaty:

• Zbigniew Bętkowski, Członek Zarządu, Deutsche Bank w Polsce
• Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
• Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
• Bartłomiej Posnow, Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole Bank Polska S.A.
• Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce

Prowadzenie debaty:

• Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.

Zagadnienia do debaty:
–Wprowadzenie – „perfect storm” dla modeli biznesowych banków w Polsce: koincydencja czasowa wielu negatywnych trendów dla wyników banków: zerowe stopy procentowe, spadek popytu na kredyt, wzrost kosztów ryzyka, wzrost odpisów z tytułu ryzyk prawnych. A jeszcze przed kryzysem Covid19 oczekiwana stopa zwrotu z kapitału w bankowości była niższa od kosztu kapitału, efekt ten z powodu ekonomicznych skutków Covid19 tylko się pogłębił.
-Niskie stopy procentowe – wpływ nie tylko punktowy ale rozciągnięty w czasie, wraz z zapadaniem kolejnych instrumentów obecnie na bilansie. Jaki jest „new normal” wyniku odsetkowego sektora bankowego w Polsce?
-Modele banków w Polsce były bardzo mocno oparte o przychody odsetkowe netto przez prawie trzydzieści lat, jeden produkt (pożyczka gotówkowa) z nieproporcjonalnie dużym udziałem w wynikach sektora, zaś klienci transakcyjni przyzwyczaili się do ‘bankowości za zero’. Gdzie szukać nowych źródeł przychodów?
-Polskie banki przed Covid19 były już jednymi z bardziej efektywnych w Europie, z najniższymi wskaźnikami C/I, pomimo większych niż u sąsiadów obciążeń sektora. Jakie są jeszcze dźwignie oszczędności kosztowych dostępne dla polskiego sektora bankowego?
-Niskie stopy procentowe, wzrost różnego rodzaju odpisów, wysokie obciążenia fiskalne i regulacyjne – wpływają nie tylko na wyniki, ale potencjalnie również na apetyt na ryzyko sektora bankowego – czego możemy się spodziewać?
–Podsumowanie: czy w świetle powyższej dyskusji, banki będą w stanie finansować odbudowę gospodarki po kryzysie, finansować zieloną transformację gospodarki oraz inwestować we własną transformację cyfrową?