*Uprzejmie informujemy, że Organizator zastrzega możliwość zmian w programie Konferencji
- 10.00 - 10.15
Otwarcie Konferencji
- Przemysław Szczygielski, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji, Lider usług dla sektora finansowego w Polsce, Deloitte
- Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego
Rozwiń pełny opis - 10.15 - 11.00
Krajowe i globalne uwarunkowania makroekonomiczne
- 11.00 - 12.00Debata
Uwarunkowania makroekonomiczne i globalizacja, z uwzględnieniem wpływu na ryzyko kredytowe
Kontekst debaty
W obliczu dynamicznych zmian w globalnym układzie sił gospodarczych i politycznych, banki stoją przed nowymi wyzwaniami w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Dalsze kierunki wojny w Ukrainie – sukces rozmów pokojowych, bądź ich porażka – mogą mieć kluczowe konsekwencje dla stabilności makroekonomicznej w Europie i na świecie, wpływając na poziom niepewności, inflację oraz warunki finansowania. Jednocześnie narastające procesy deglobalizacyjne oraz kierunki polityki gospodarczej nowej administracji USA będą kształtować nowe zasady funkcjonowania rynków międzynarodowych, w tym dla polskiej i regionalnej gospodarki.
Podczas debaty eksperci z sektora bankowego oraz analitycy makroekonomiczni omówią:
- Wpływ globalnych zmian geopolitycznych na poziom ryzyka kredytowego w bankach działających w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
- Konsekwencje deglobalizacji i protekcjonizmu dla dostępności finansowania oraz kosztu kapitału w regionie.
- Stabilność sektora bankowego w kontekście zmieniających się polityk monetarnych i fiskalnych oraz rosnącej zmienności na rynkach finansowych.
- Scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej i ich wpływ na strategie zarządzania ryzykiem w bankach.
Debata dostarczy praktycznych wniosków na temat adaptacji sektora finansowego do nowej rzeczywistości gospodarczej oraz wskaże kluczowe czynniki, które banki powinny brać pod uwagę w planowaniu długoterminowej strategii zarządzania ryzykiem kredytowym.
Rozwiń pełny opis - 12.00 - 12.30
Przerwa
- 12.30 - 13.30Debata
Źródła kapitału z uwzględnieniem optymalnej struktury kapitału
Kontekst debaty
W latach 2014-23 kapitały CET1 sektorów bankowych w 27 krajach UE zwiększyły się o 40% do ponad 2,2 bln EUR. W Polsce, kapitały CET1 zwiększyły się o 60% z 31,6 mld EUR do 50,5 mld EUR (i dalej do 53,6 mld EUR w połowie 2024 roku). Rosnącym nominalnym kapitałom europejskich banków towarzyszył wzrost wskaźnika CET1.
Istotnym czynnikiem kształtującym działania banków w zakresie kierunków kredytowania oraz kształtowania polityki w zakresie zysków zatrzymanych i polityki dywidendowej jest minimalny poziom kapitału regulacyjnego. W połowie ub.r. nadwyżka kapitału CET1 ponad wymogi regulacyjne oraz wymóg połączonego bufora wynosiła według danych NBP blisko 90 mld zł, równowartość 8,5% łącznej ekspozycji na ryzyko. W tym kontekście należy jednak zauważyć istotny wpływ bufora antycyklicznego, którego adekwatny poziom jest określany na 2%, a jego wprowadzenie spowoduje materialne zmniejszenie nadwyżki o około 20 mld zł.
Analizując możliwości lokowania na rynku instrumentów kapitałowych nie sposób pominąć emisji instrumentów MREL. Poziom oczekiwany MREL, określony przez BFG będzie rósł w kolejnych latach, więc choć obecnie banki spełniają niższe progi, osiągnięcie docelowego poziomu będzie wymagało przeprowadzenia kolejnych emisji.
Podczas debaty odpowiemy na następujące pytania:
- Jaka będzie preferowana struktura kapitałowa banku z podziałem na kapitał własny i inne instrumenty, jak trudne i kosztowne może być pozyskanie kapitału z różnych źródeł?
- Czy będzie postępowała konsolidacja i koncentracja w ciągu najbliższej dekady w celu polepszenia efektywności banków, bardziej efektywnego wykorzystania kapitału, powodującego zwiększenie wskaźników kapitałowych oraz zdolności sektora bankowego do sfinansowania zwiększonego zapotrzebowania kredytowego gospodarki?
- Mając na uwadze konkurencyjność sektora bankowego w stosunku do innych sektorów gospodarki jak będzie się kształtował koszt kapitału oraz jego dostępność?
- Czy mając na uwadze dodatkowe wymogi regulacyjne/ ograniczenia kapitałowe widzimy zwiększoną rolę BGK, jako wspierającego transakcje, nie jako konkurenta?
Rozwiń pełny opis - 13.30 - 14.30Debata
Otoczenie regulacyjne- co można zrobić, aby zwiększyć konkurencyjność i potencjał rozwojowy sektora bankowego
Kontekst debaty
Otoczenie regulacyjne w krajach Unii Europejskiej jest podobne (CRR, DORA,WFD, AiAct, recovery I resolution), jednakże poszczególne kraje członkowskie różnie podchodzą do interpretacji wymogów unijnych na poziomie ich wdrożenia i egzekwowania, co powiązane jest z wysokimi kosztami ponoszonymi przez uczestników rynku.
Mimo licznych wyzwań i obiektywnych przeszkód, wiele można zrobić, aby polski sektor bankowy wyróżniał się na tle konkurencji.
Rząd, regulatorzy (UOKiK/KNF) oraz banki mają do odegrania ważną rolę.Podczas debaty, wspólnie z naszymi Gośćmi, postaramy się odpowiedzieć na pytania:
- Co można zrobić, aby Polska stała się atrakcyjnym miejscem do finansowania inwestycji, budowania przewag konkurencyjnych itp., w zbliżonym na poziomie unijnym otoczeniu regulacyjnym i gospodarczym?
- Jaki wpływ na sytuacje banków i ich zdolność do finansowania gospodarki mają wprowadzane regulacje?
- Co każdy z uczestników rynku może i powinien zaproponować, aby zwiększyć konkurencyjność?
- Jak wdrażać regulacje w Polsce taniej i efektywniej?
Rozwiń pełny opis - 14.30 - 15.00
Przerwa
- 15.00 - 16.00Debata
Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki
Kontekst debaty
Polska staje przed wyzwaniem sfinansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, których rationale, ale również ryzyka, wykraczają poza uwarunkowania akceptowalne wyłącznie w oparciu o przesłanki komercyjne – dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa strategicznego (w różnych aspektach) czy też długoterminowej konkurencyjności gospodarczej kraju.
Przedsięwzięcia te planowane są między innymi w energetyce, przemyśle zbrojeniowym, dotyczą dużych projektów infrastrukturalnych, inwestycji w szeregu branż, gdzie lokalne zdolności produkcyjne są uważane za strategiczne dla bezpieczeństwa, projektów związanych z rolą Polski i firm polskich w odbudowie Ukrainy, a także inwestycji w technologie i systemy ochrony przed cyberatakami.
Znaczna część powyższych inwestycji narażona jest na ryzyka wynikające z dużej skali, nieukształtowanego rynku, braku dostatecznego doświadczenia polskiego przedsiębiorstwa-inwestora w walce konkurencyjnej na danym rynku, nowej i nieprzetestowanej komercyjnie technologii, dużej wrażliwości na zmiany regulacyjne, dużej wrażliwości na zmienne otoczenie geopolityczne, braku wystarczających materialnych zabezpieczeń w stosunku do ryzyka i skali inwestycji, które inwestor mógłby samodzielnie przedstawić bankom, niedostatecznej pojemności gwarancyjnej spółek budowlanych, czy też niepełnej informacji o przedsięwzięciu ze względu na tajemnicę strategiczną.
Celem debaty jest dyskusja na temat roli banków, innych dostarczycieli kapitału, jednostek państwowych wspierających finansowanie polityki gospodarczej państwa oraz roli państwa w przygotowaniu adekwatnych rozwiązań pozwalających z sukcesem sfinansować te przedsięwzięcia.
Podczas debaty odpowiemy na następujące pytania:
- Czy jesteśmy gotowi na zapewnienie finansowania kluczowych inwestycji i jaką rolę ma w nim odegrać sektor bankowy?
- Jakich wyzwań z perspektywy banków przysparza finansowanie tych inwestycji?
- Czy polski sektor bankowy jest gotowy do wypełniania tej roli i czy może być zestąpiony zagranicznym finansowaniem?
- Jakie zmiany ułatwiłyby spełnienie potrzeb inwestycyjnych?
- Jakie są doświadczenia innych krajów w finansowaniu podobnych transformacyjnych przedsięwzięć?
Rozwiń pełny opis - 16.00 - 16.15
Zakończenie Konferencji